Benutzerhandbuch
pobvol Service Solution
Power App pssService Board
Stand: 8'25
Deutsch /
English
Benutzerhandbuch
pobvol Service Solution
Power App pssService Board
Stand: 8'25
Deutsch /
English
Für jeden Servicevorgang wird ein Servicebericht erstellt. So werden alle Serviceaktivitäten des Teams dokumentiert. Das Protokollieren der Servicevorgänge und der Ergebnisse liefert die Daten für die Serviceberichte. Benutzer der Gruppe "Techniker" nutzen auf PCs, Macs, Tablets und iPads die Power App pssService Board, um die Servicevorgänge zu erfassen. Gespeichert werden die Daten in den SharePoint-Listen (SP-Listen) "Servicevorgaenge", "ServicevorgaengeP" und "ServiceauftraegeE".
Einstellungen prüfen (einmalig)
Chart: Servicebericht nicht angefordert
Chart: Rechnung nicht angefordert
Die Vorgangsübersicht (Kundeninventar)
Die Vorgangsübersicht
Vorgangsdaten
Auftraggeber
Kundeninventar
Checkliste
Ersatzteile, Zubehör und Einmalartikel
Fahrtbericht
Dauer des Servicevorgangs
Abschliessende Bewertung
Leistungsabrechnung
Einen Servicevorgang anlegen
Top ↑
In der App pssService Board sollten einmalig die Einstellungen für die Servicevorgänge überprüft und -falls erforderlich- angepasst werden. Dazu auf der Startseite der App die Einstellungen aufrufen.
Einstellungen: Mit einem Klick auf dieses Icon wird der Screen "Einstellungen" eingeblendet.
Legen Sie Ihren persönlichen Arbeitsanfang fest. Dieser wird im Servicevorgang für die Erfassung der Arbeitszeit genutzt. Geben Sie Ihren persönlichen Startort ein. Dieser wird im Servicevorgang für die Erfassung der Fahrtzeiten genutzt.
Top ↑
Der StartScreen der App pssService Board zeigt im Bereich "Servicevorgänge" in einem Chart die Anzahl der Vorgänge pro Monat, für die kein Servicebericht angefordert wurde.
Ein Klick auf das Chart öffnet den Screen "Servicevorgänge". Die Vorgangsübersicht mit der Detailanzeige wird eingeblendet. Gelistet werden alle offenen Vorgänge. Jeder Techniker kann diese weiter bearbeiten. Das hilft bei der Stellvertretung.
Top ↑
Der StartScreen der App pssService Board zeigt im Bereich "Servicevorgänge" in einem Chart die Anzahl der genehmigten Vorgänge, für die noch keine Rechnung angefordert wurde. Genehmigt bedeutet, dass der Servicebericht angefordert und genehmigt wurde. Das Chart wird nur angezeigt, wenn Ihr Admin das Faktura Add-On in den Einstellungen der Lösung aktiviert hat.
Ein Klick auf das Chart öffnet den Screen "Servicevorgänge". Die Vorgangsübersicht mit der Detailanzeige wird eingeblendet. Gelistet werden die genehmigten Vorgänge, für die noch keine Rechnung angefordert wurde.
Top ↑
Service: Ein Klick auf dieses Icon öffnet den Screen "Servicevorgänge" und zeigt die Servicevorgänge zu dem Kundeninventar an. Hier können dann Servicevorgänge erfasst, angepasst und gelöscht werden.Ein Klick auf einen Eintrag öffnet den Screen "Servicevorgänge". Die Vorgangsübersicht mit der Detailanzeige wird eingeblendet und der ausgewählte Vorgang angezeigt.
Top ↑
Hinzufügen: Mit einem Klick auf dieses Icon, kann ein Vorgang hinzugefügt werden. Das Icon ist nur für Benutzer sichtbar, die zu der App-Benutzergruppe "Techniker" gehören.
Sortierung: Sortiert wird die Liste nach Servicedatum auf-/absteigend und Kundenname aufsteigend. Mit einem Klick auf dieses Icon, wechselt die Sortierung der Liste von aufsteigend zu absteigend und umgekehrt.
Refresh: Mit einem Klick auf dieses Icon werden die Daten neu eingelesen.Mit einem Klick auf einen Eintrag wird der Vorgang in der Detailansicht angezeigt.
Top ↑
Löschen: Mit einem Klick auf dieses Icon kann der Vorgang gelöscht werden. Das Icon ist nur für Benutzer sichtbar, die zur App-Benutzergruppe "Techniker" gehören. Das Icon ist nicht sichtbar, wenn bereits ein Bericht angefordert und genehmigt wurde.Top ↑
Ändern: Mit einem Klick auf dieses Icon kann der Bearbeitungsmodus aufgerufen werden. Das Icon ist nur für Benutzer sichtbar, die zur App-Benutzergruppe "Techniker" gehören. Das Icon ist nicht sichtbar, wenn bereits ein Bericht angefordert und genehmigt wurde.
Inventar: Ein Klick auf dieses Icon öffnet den Screen "Kundeninventar". Die Inventarübersicht mit der Detailanzeige wird eingeblendet. Gelistet werden alle Geräte des Kunden, angezeigt das gewählte Inventar.
Verträge: Ein Klick auf dieses Icon öffnet den Screen "Serviceverträge". Die Vertragsübersicht mit der Detailanzeige wird eingeblendet. Gelistet werden alle Verträge des Kunden zu dem Inventar.
Ändern: Mit einem Klick auf dieses Icon kann der Bearbeitungsmodus aufgerufen werden. Das Icon ist nur für Benutzer sichtbar, die zur App-Benutzergruppe "Techniker" gehören. Das Icon ist nicht sichtbar, wenn bereits ein Bericht angefordert und genehmigt wurde.
Alle OK: Mit einem Klick auf dieses Icon werden alle Einträge, für die noch kein Status erfasst wurde, auf den Default-Statuswert gesetzt (= erster Eintrag der Statusauswahl). Welche Statuswerte pro Checkpunkt verfügbar sind, hat Ihr Admin bei der Installation festgelegt. Tipp: Alle OK wählen, danach die Einträge bearbeiten, die nicht Ok waren und die Ergebnisse anpassen.
Zum Schluss "Daten speichern" wählen. Die erfassten Daten werden in der Checkliste angezeigt.
Neu: Mit diesem Icon kann ein Eintrag zu der Liste hinzugefügt werden. Der Screen "Neues Ersatzteil / Zubehör / Einmalartiklel" wird eingeblendet.Zum Schluss "Daten speichern" wählen.
Löschen: Mit einem Klick auf dieses Icon kann der Fahrtbericht gelöscht werden.
Ändern: Mit einem Klick auf dieses Icon kann der Bearbeitungsmodus aufgerufen werden. Das Icon ist nur für Benutzer sichtbar, die zur App-Benutzergruppe "Techniker" gehören. Der Fahrtbericht kann auch dann angepasst werden, wenn ein Bericht angefordert und genehmigt wurde.
Ändern: Mit einem Klick auf dieses Icon kann der Bearbeitungsmodus aufgerufen werden. Das Icon ist nur für Benutzer sichtbar, die zur App-Benutzergruppe "Techniker" gehören.
Ändern: Mit einem Klick auf dieses Icon kann der Bearbeitungsmodus aufgerufen werden. Das Icon ist nur für Benutzer sichtbar, die zur App-Benutzergruppe "Techniker" gehören.
Verträge: Ein Klick auf dieses Icon öffnet den Screen "Serviceverträge". Die Vertragsübersicht mit der Detailanzeige wird eingeblendet. Gelistet werden alle Verträge des ausgewählten Kunden/Inventar.
Check: Ein Klick auf dieses Icon erstellt die Einträge für die Abrechnung. Gespeichert werden die Abrechnungsdaten in der SP-Liste "Leistungsabrechnung".
Rechnung: Mit einem Klick auf dieses Icon wird die Erstellung einer Rechnnung angefordert.Auf dem Startbildschirm der App pssService Board die Servicekunden aufrufen. Die Servicekundenübersicht mit der Detailanzeige wird eingeblendet.
In der Übersicht den Kunden suchen und auswählen. Ist der Kunde nicht vorhanden, muss der Kunde in der App durch einen App-Admin erfasst werden.
Inventar aufrufen. Die Inventarübersicht mit der Detailanzeige wird eingeblendet.
In der Übersicht das Inventar auswählen. Ist das Inventar nicht vorhanden, muss es in der App durch einen App-Admin erfasst werden.
Servicevorgänge aufrufen. Der Screen "Servicvevorgänge" mit der Vorgangsübersicht und der Detailanzeige wird eingeblendet. Gelistet werden die bereits erfassten Servicevorgänge des gewählten Inventar.
Neuer Servicevorgang: Mit diesem Icon wird die Erfassung eines Servicevorgangs
gestartet. Der Dialog "Neuer Servicevorgang" wird eingeblendet. Das Icon ist nur für Benutzer sichtbar, die zur App-Benutzergruppe "Techniker" gehören. In der Übersicht auf das Icon "Neuer Servicevorgang" klicken.
Einleitung / Zurück / Weiter < >